Membres, équipes et accès

Le rôle dans l’organisation, l’appartenance à une équipe et les droits sur une source répondent à des besoins distincts. Vérifiez les trois lorsque vous ouvrez un accès.

Inviter un membreCopier le lien de la section

1. Ouvrez Organisation → Membres, puis Inviter un utilisateur.
2. Renseignez l’adresse e-mail, le rôle et les équipes concernées.
3. Cliquez sur Créer l’invitation.
4. Copiez le lien fourni et transmettez-le à la personne invitée. Elle pourra accepter l’invitation et se connecter ou créer son compte.

La personne rejoint les équipes choisies lors de l’acceptation. Les invitations en attente occupent une place ; consultez la capacité affichée avant d’en créer d’autres. Une invitation peut être annulée depuis la liste des membres.

Réservez le rôle Admin aux personnes qui doivent gérer l’organisation. Utilisez Membre pour les personnes qui consultent les sources depuis leur assistant. Le rôle Propriétaire porte la propriété de l’organisation et son transfert dispose d’une action dédiée.

Créer et organiser les équipesCopier le lien de la section

Dans Organisation → Équipes, cliquez sur Nouvelle équipe, donnez-lui un nom et créez-la. Affectez ensuite ses membres depuis leur fiche ou lors de l’invitation.

Une équipe sert à attribuer un même ensemble d’accès à plusieurs personnes. Un responsable d’équipe peut gérer les périmètres dont il est responsable ; il ne devient pas administrateur de toute l’organisation.

Attribuer une sourceCopier le lien de la section

Dans Sources de données, ouvrez la source et son onglet Gestion des accès.

1. Vérifiez les outils ouverts pour la source : ils constituent la limite commune aux accès attribués.
2. Ajoutez les bénéficiaires : équipes, personnes ou périmètres disponibles dans votre organisation.
3. Choisissez leurs ressources et leurs outils. Selon le connecteur, il s’agit de tables, dépôts, requêtes, lignes ou dossiers.
4. Vérifiez le résultat depuis l’assistant d’un bénéficiaire.

Aircall, SILAE et AWS disposent notamment d’outils à attribuer par ressource. Un outil sélectionné au niveau global ne remplace pas les droits nécessaires sur la ressource.

Sources partagées et connexions personnellesCopier le lien de la section

Les sources partagées servent aux bénéficiaires désignés dans l’organisation. Les connexions de Mes connecteurs appartiennent au membre qui les autorise ; elles servent à son usage personnel et, selon le fournisseur, aux actions réalisées avec son compte.

Sur une source partagée, les outils de lecture sont distingués des outils d’écriture. Lorsqu’un outil d’écriture est proposé, son activation demande une confirmation explicite et s’applique au compte partagé. Vérifiez cet effet avant de l’ouvrir.

Voir connexions personnelles.

Retirer un accèsCopier le lien de la section

Retirez l’attribution sur la source ou l’appartenance à l’équipe concernée. Vérifiez les autres équipes et attributions directes qui peuvent encore donner accès à cette source.

Pour couper la source à tous ses bénéficiaires, utilisez l’action de désactivation lorsqu’elle est disponible, ou retirez la connexion. Les données déjà reçues par un assistant ne sont pas effacées par ce retrait.