Préparer un rendez-vous client avec Sellsy, depuis Claude ou ChatGPT
Une question à votre IA, et la fiche Sellsy, l’historique des échanges et les opportunités d’un client deviennent une préparation de rendez-vous. Avec vos droits Sellsy, sans export.
Publié le 28 octobre 2026
En bref
- Branchez Sellsy à votre assistant par Persyst : il lit la fiche société, la timeline et les opportunités d’un client, puis rédige la préparation du rendez-vous.
- L’assistant lit Sellsy en direct, avec les droits Sellsy de la personne connectée. Rien n’est copié ni écrit dans le CRM.
- Une seule question suffit : « Prépare mon rendez-vous avec Dupont SA ». L’assistant enchaîne la recherche, la lecture et la synthèse.
Prépare mon rendez-vous de demain avec Dupont SA : où en est-on, qu’est-ce qui bloque, et que dois-je proposer ?
Dupont SA est cliente depuis 2024. Opportunité ouverte « Renouvellement 2027 », 24 000 €, étape Négociation, portée par Camille. Dernier échange le 2 octobre : Marc Dupont demande une remise volume avant de signer. Point d’attention : un devis de juin est resté sans réponse. À proposer : la remise volume conditionnée à un engagement de deux ans, et une réponse sur le devis de juin.
Sources consultées
- Sellsy · fiche société
- Sellsy · timeline
- Sellsy · opportunités et devis
Pourquoi la préparation d’un rendez-vous prend du temps
Avant un rendez-vous, un commercial ouvre la fiche société, remonte la timeline, retrouve la dernière opportunité, vérifie les devis en attente et note les contacts présents. L’information est dans Sellsy, mais répartie sur plusieurs écrans. La synthèse, elle, reste à écrire.
Un assistant IA sait écrire cette synthèse. Il lui manque l’accès au CRM, avec les bons droits.
Ce que fait l’assistant, étape par étape
Avec le connecteur Sellsy de Persyst, la question « Prépare mon rendez-vous avec Dupont SA » déclenche quatre lectures :
- Recherche de la société dans le CRM (
search_sellsy_crm). En cas d’homonymes, l’assistant présente les candidats avant d’aller plus loin. - Lecture de la fiche société et de ses contacts (
get_sellsy_record). - Historique des échanges, notes et événements (
search_sellsy_timeline). - Opportunités et devis liés (
get_sellsy_object), avec les étapes du pipeline pour les interpréter (get_sellsy_reference).
L’assistant croise ensuite ces éléments et rédige : où en est la relation, ce qui bloque, ce qu’il faut proposer. Les sources consultées sont listées sous la réponse.
Trois questions à essayer
- « Résume les trois derniers échanges avec Dupont SA et liste les engagements pris de chaque côté. »
- « Quels devis envoyés à Dupont SA sont encore sans réponse ? »
- « Qui sont les contacts actifs chez Dupont SA, et lequel a été contacté en dernier ? »
Mise en place
- Un administrateur crée l’accès API Sellsy de l’entreprise et le renseigne dans Persyst. Le guide Sellsy détaille chaque écran.
- Chaque commercial connecte son compte Sellsy dans Mes connecteurs : Sellsy affiche son écran de consentement, aucun mot de passe n’est saisi dans Persyst.
- Il ajoute Persyst comme serveur MCP dans son assistant (premiers pas), puis pose sa question.
Un administrateur choisit quels outils Sellsy chaque équipe peut utiliser, et l’historique de Persyst conserve qui a lu quoi.
Les limites à connaître
- L’assistant ne lit que ce que Sellsy autorise au commercial connecté.
- Factures, catalogue d’articles et module Fichiers ne sont pas couverts par les outils actuels.
- Rien n’est écrit dans Sellsy : le compte rendu du rendez-vous reste à saisir dans le CRM.
Questions
Questions fréquentes
L’assistant peut-il modifier la fiche Sellsy après le rendez-vous ?
Non. Le connecteur Sellsy de Persyst est en lecture seule : aucune fiche, note ou opportunité n’est créée ni modifiée. Le compte rendu se saisit dans Sellsy, comme aujourd’hui.
Un commercial voit-il les clients de ses collègues ?
Seulement si Sellsy le lui permet déjà. Chaque membre connecte son propre compte Sellsy ; les profils de privilèges et les partages de Sellsy s’appliquent à chaque lecture de l’assistant.
Faut-il exporter le CRM ou lui donner un fichier ?
Non. L’assistant interroge Sellsy au moment de la question, par les outils de Persyst. Il n’y a ni export, ni copie, ni base intermédiaire à tenir à jour.
Quels assistants peuvent préparer ce rendez-vous ?
Claude, ChatGPT, Copilot, Le Chat ou tout assistant compatible MCP dans lequel le membre a ajouté Persyst. Le résultat dépend du modèle choisi ; les données lues sont les mêmes.