SOLUTIONS · COMMERCIAL
Votre pipeline et vos appels, dans l’IA de chaque commercial
Chaque commercial interroge Sellsy avec ses propres droits, et les appels Aircall des lignes qui lui sont ouvertes.
Préparer un rendez-vous, relancer après un appel, repérer une affaire qui dort : sans ouvrir le CRM.
Quelles opportunités en négociation n’ont eu aucun échange depuis trois semaines, et qui a parlé à ces clients en dernier ?
Trois opportunités. Martin & Fils, 18 000 € : dernier appel de Léa le 3 octobre, devis en attente de retour. Atelier Nord, 9 500 € : aucun appel depuis le 29 septembre, la note évoque un budget à valider. Groupe Sud, 32 000 € : dernier appel de Hugo le 1er octobre, le client attendait une proposition révisée.
Sources consultées
- Sellsy · opportunités · étape Négociation
- Aircall · appels des clients concernés · notes
DROITS
Chacun ne voit que ce qui le concerne
Les droits Sellsy de chacun
Chaque commercial connecte son compte : son assistant ne voit que ce que Sellsy lui montre déjà.
Ligne par ligne
Les appels Aircall s’ouvrent par ligne téléphonique : les commerciaux voient leurs lignes, pas celles du support.
Lecture seule, tracée
Aucune fiche modifiée, aucun appel lancé depuis l’assistant. Chaque lecture est consignée : qui, quel outil, quand.
MISE EN PLACE
En place en trois étapes
Brancher les outils
Un administrateur branche Aircall une fois pour l’entreprise. Chaque commercial connecte son propre compte Sellsy, sans clé API.
Ouvrir les droits
L’administrateur choisit les outils Sellsy de chaque équipe et les lignes Aircall qu’elle peut lire. Ces octrois s’ajoutent aux droits Sellsy, ils ne les élargissent jamais.
Poser la question
Le commercial interroge son pipeline depuis son assistant, par exemple pour préparer un rendez-vous client ou relancer un prospect après un appel.
CONNECTEURS
Les outils branchés
Sellsy
Sociétés, contacts, opportunités, devis, commandes et historique d’une fiche, recherche libre ou filtrée, avec les droits Sellsy du membre.
Voir la pageAircall
Recherche d’appels par période, numéro, agent ou tag ; notes, transcription et résumé Aircall ; lien d’écoute temporaire ; par ligne téléphonique autorisée.
Voir la page
EN PRATIQUE
Cas d’usage pas à pas
- Sellsy
Préparer un rendez-vous client avec Sellsy et Claude ou ChatGPT
Prépare mon rendez-vous de demain avec Dupont SA : où en est-on, qu’est-ce qui bloque, et que dois-je proposer ?
Lire- Aircall
- Sellsy
Relancer un prospect après un appel Aircall, avec Claude ou ChatGPT
J’ai appelé Atelier Nord hier au 04 78 12 34 56. Rédige la relance : ce qu’on s’est dit, ce que j’ai promis, la prochaine étape.
Lire
Questions
Questions fréquentes
Faut-il un compte Sellsy pour chaque commercial ?
Oui. Chaque membre connecte son propre compte Sellsy ; Persyst n’ouvre pas le CRM à quelqu’un qui n’y a pas d’accès.
Et pour Aircall ?
Aircall se branche une fois pour l’entreprise. Les membres autorisés lisent les appels des lignes qui leur sont ouvertes, sans compte Aircall.
L’assistant peut-il mettre à jour le CRM après un appel ?
Non. Les outils sont en lecture seule : l’assistant prépare le compte rendu ou la relance, le commercial la reporte lui-même dans Sellsy.
